Absicherung für das Alter
PLANARIS gibt mit Finanzkonzept Impulse für die Ruhestandsplanung
Foto: PLANARIS
22.11.2024 / ANZEIGE -
Umfassende Informationen zur Gestaltung des Lebensabends aus einer Hand: Am vergangenen Dienstag, dem 12. November 2024 lud die Kanzlei PLANARIS Mandantinnen und Mandanten zur Veranstaltung "Ruhestandsplanung" im Ambiente der Pilgerzeller Traditionsgaststätte "Der Florenberg".
Für die Veranstaltung konnte der Finanzexperte Burkard Neidert vom Fuldaer Unternehmen Finanzkonzept gewonnen werden, der seit vielen Jahren Mandanten in allen Fragen rund um die finanziellen Aspekte der Ruhestandsplanung berät. Das PLANARIS-Expertenteam bestehend aus Frau Steuerberaterin Christin Tanz und Herrn Rechtsanwalt Dr. Markus Risse ergänzte die Ausführungen von Herrn Neidert um zentrale rechtliche und steuerliche Aspekte der Ruhestandsplanung und informierte die zahlreichen interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Anschluss nahmen sich die Referenten Zeit, um in ungezwungener Atmosphäre bei Essen und Getränken auf die Fragen der Teilnehmenden einzugehen und in den Austausch zu gehen. Wenngleich das Thema Ruhestand kein einfaches und die Auseinandersetzung mit dem letzten Lebensabschnitt und der eigenen Endlichkeit für viele Menschen schwierig ist, machte das große Interesse an der Veranstaltung deutlich, dass die Ruhestandsplanung viele sehr beschäftigt und neben der Ungewissheit der finanziellen Absicherung im Alter gerade im rechtlich-steuerlichen Bereich zahlreiche Fragen offen sind. "Wir wollen unseren Mandantinnen und Mandanten insbesondere was die Planung des Ruhestandes angeht, ein verlässlicher Berater sein", betonte Dr. Markus Risse, Rechtsanwalt und Partner bei PLANARIS. "Unsere Zusammenarbeit als Team aus hochqualifizierten Rechtsanwälten und Steuerberatern bei PLANARIS ermöglicht es uns, die Mandantinnen und Mandanten in allen rechtlichen wie steuerlichen Fragen umfassend zu begleiten und zu unterstützen", ergänzte Frau Steuerberaterin Christin Tanz, bei PLANARIS als Partnerin zuständig für die Einkommensteuer.
So ging es in den Fachvorträgen unter anderem um Fragen der Gestaltung des Testaments, Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. "Es ist schön zu sehen, dass man den Zuhörerinnen und Zuhörern durch eine solche Veranstaltung den Zugang zur Thematik erleichtern und ihnen einige Sorgen um die Gestaltung des Lebensabends nehmen kann", freut sich Steuerberater Uwe Möller, ebenfalls Partner bei PLANARIS. Für die meisten sei es ein wichtiges Anliegen, rechtliche und finanzielle Aspekte zusammen frühzeitig zu regeln, um nicht nur sich selbst, sondern auch Angehörige im Krankheits- oder Todesfall abgesichert zu wissen. Daher freue er sich, mit Herrn Burkard Neidert einen anerkannten Experten für die Veranstaltung gewonnen zu haben. "Zunächst geht es in der Regel darum, zusammen mit der Mandantin oder dem Mandanten eine genaue Bestandsaufnahme zu machen, um zu sehen, in welchen Bereichen Absicherungs- und Nachschärfungsbedarf besteht", so Burkard Neidert zum Vorgehen bei der finanziellen Ruhestandsplanung. "Gemeinsam finden wir heraus, was der Mandantin oder dem Mandanten wichtig ist und im Vorfeld geregelt werden kann oder sogar muss. Das gibt vielen Sicherheit und das beruhigende Gefühl, für den Ruhestand, Krankheits- oder Todesfall vorgesorgt zu haben." Entscheidend sei die enge verzahnte Zusammenarbeit zwischen Finanz-, Steuer- und Rechtsberater, so Neidert zusammenfassend. Am Ende des Abends freuten sich die Veranstalter von PLANARIS über eine gelungene Veranstaltung und zahlreiche positive Rückmeldungen. Die Mandantinnen und Mandanten nahmen viele Denkanstöße mit nach Hause. Weitere Veranstaltungen sind bereits für das kommende Jahr geplant.
Weitere Informationen: https://www.planaris.de/ +++